Un accompagnement sur mesure
L’approche Filianse repose sur cinq piliers fondamentaux qui guident mon activité quotidienne.
L’Écoute et la Compréhension
La première étape consiste à établir un diagnostic précis de la situation financière de mes clients. Pour cela, j’organise des entretiens approfondis afin de bien comprendre leurs objectifs, leurs attentes et leurs contraintes. Cette phase de découverte est essentielle pour établir une relation de confiance et pour recueillir toutes les informations nécessaires à l’élaboration d’une stratégie d’investissement personnalisée.
L’Analyse et le Conseil
Après avoir compris les besoins de mes clients, je procède à une analyse détaillée de leur patrimoine existant, de leurs revenus, de leur fiscalité et de leurs investissements actuels. Grâce à l’approche Filianse, je suis en mesure d’évaluer les différentes options qui s’offrent à eux et de les conseiller sur les meilleures stratégies d’investissement. Mon conseil est impartial et vise toujours à maximiser les bénéfices pour le client tout en minimisant les risques.
La Mise en Œuvre des Solutions
Une fois la stratégie d’investissement définie, je mets en œuvre les solutions appropriées, qu’il s’agisse de placements financiers, d’assurance-vie, de dispositifs de défiscalisation ou d’autres produits d’investissement. L’approche Filianse me permet d’accéder à une gamme diversifiée de produits et de partenaires, garantissant ainsi des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
Le Suivi et l’Adaptation
L’un des aspects cruciaux de mon rôle est le suivi continu des investissements de mes clients. Le marché financier est en constante évolution, tout comme la situation personnelle et professionnelle de mes clients. Grâce à l’approche Filianse, je propose un suivi régulier et des ajustements si nécessaires pour garantir que les solutions en place restent alignées avec les objectifs des clients.
L'Éthique et la Transparence
Enfin, l’éthique et la transparence sont au cœur de l’approche Filianse. Je m’engage à informer mes clients de manière claire et honnête sur les coûts, les risques et les performances des produits financiers recommandés. Ce respect des normes déontologiques renforce la relation de confiance avec mes clients et assure une collaboration durable.
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Phase 1 : Diagnostic et Stratégie
La première phase s'articule autour de 2 rendez-vous aucours desquels nous réalisons les étapes 1 et 2:
premières étapes, à savoir:
1. L’Écoute et la Compréhension = Rendez-vous de Découverte
Lors de cette rencontre initiale, nous aborderons plusieurs thématiques afin de mieux vous connaître, comprendre vos priorités et définir clairement vos objectifs. Cet entretien vise à cerner vos attentes et vos besoins financiers pour établir une base solide de collaboration.
2. L’Analyse et le Conseil = Rendez-vous de RESTITUTION et de PRÉCONISATIONS
Durant ce second rendez-vous, nous réaliserons un bilan complet de votre situation patrimoniale, en examinant ce que vous avez déjà mis en place. Je vous fournirai une analyse objective de vos actions passées, en identifiant les aspects positifs et en suggérant des ajustements ou des compléments nécessaires pour atteindre vos objectifs. Je vous présenterai des solutions adaptées à votre situation spécifique et alignées avec vos objectifs patrimoniaux. Ces recommandations seront fondées sur une analyse rigoureuse de vos besoins et aspirations.
À l’issue de cette première phase, je vous remettrai une stratégie personnalisée et détaillée, en adéquation avec vos objectifs. Cette première phase de conseil vous est offerte à titre gracieux, sans aucun honoraire de ma part. Cette approche permet de poser les bases d’une relation de confiance et de décider ensemble si nous souhaitons poursuivre notre collaboration.
Phase 2 : Mise en Œuvre et Suivi
Si nous décidons de continuer notre collaboration, nous entrerons dans la deuxième phase, où je vous accompagnerai dans le choix des solutions d’investissement, leur mise en place, ainsi que leur suivi et ajustement dans le temps. Mon rôle sera de veiller à ce que les solutions mises en œuvre demeurent en parfaite adéquation avec vos objectifs financiers et patrimoniaux à long terme.
SARL MYFINEO au capital de 1000€ - N° SIREN 903 625 424 RCS Melun – Code NAF 6619B
Enregistrée à l’ORIAS sous le n°21008322, www.orias.fr
Conseiller en Investissements Financiers, membre de la CNCIF (association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers AMF)
Mandataire d'intermédiaire d'assurance, sous le contrôle de l'ACPR, 4 place de Budapest, CS 92459 75 436 Paris cedex 09
Mandataire non exclusif en Opérations de Banques et en Services de Paiement
Transaction en immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds, Carte Professionnelle Immobilière n° CPI77022021000000026 délivrée par la CCI de Seine-et-Marne
Garanties Financières et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : MMA IARD Assurances Mutuelles n°127 128 662 – conforme au Code des Assurances.
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND.
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